Magazine Luiza Ofertará 90 milhões de Ações Ordinárias

O Magazine Luiza (MGLU3) divulgou, na noite desta quarta-feira (30/10), em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que fará uma oferta pública de distribuição primária e secundária de 90 milhões de ações ordinárias.

Segundo a empresa, o montante total poderá ser acrescido em 30 milhões de ações, sendo que, 10 milhões seriam uma distribuição primária adicional e 20 milhões de emissão da companhia e de titularidade dos acionistas vendedores.

Os banco coordenadores da oferta serão:

→ Banco Itaú BBA

→ BTG Pactual

→ Bank of America Merryl Lynch Múltiplo

→ J.P. Morgan

→ Bradesco BBI

→ Morgan Stanley

→ Santander Brasil

Na última quarta, ao final do pregão na Bolsa de Valores de São Paulo, as ações ordinárias da varejista apresentaram uma alta de 6,97%, sendo cotadas a R$ 44,02.

Dessa forma, inicialmente, a oferta poderá fazer com que o Magazine Luiza capte R$ 3,96 bilhões. Se consideradas as ações adicionais, o volume pode chegar a R$ 5,28 bilhões.

De acordo com o anúncio, os recursos arrecadados serão destinados para investimentos em ativos de longo prazo, incluindo a expansão da plataforma de marketplace, investimentos em tecnologia, inovação, pesquisa e desenvolvimento, automação dos centros de distribuição, iniciativas em serviços digitais, expansão de novas categorias, abertura de novas lojas.

Além disso, a companhia pretende transformar lojas já em atividade em minicentros de distribuição e aquisições estratégicas, além de otimização da estrutura de capital da companhia, incluindo reforço de capital de giro.

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