Arábia Saudita Anuncia IPO da Saudi Aramco

O governo da Arábia Saudita anunciou neste domingo (3) que realizará a oferta pública inicial (IPO) da estatal petrolífera Saudi Aramco. O anúncio chega após quatro dias de adiamentos.

O príncipe saudita Mohammed bin Salman autorizou a listagem nos últimos dias. A Saudi Aramco é a empresa mais rentável do mundo, e produz cerca de 10 milhões de barris de petróleo por dia. A estatal saudita é responsável por 10% da demanda global do hidrocarboneto. A Saudi Aramco estreará no mercado saudita de ações, sendo listada na Saudi Stock Exchange (Tadawul).

Autoridades Sauditas Aprovam IPO:

O conselho do órgão regulador de mercado da Arábia Saudita aprovou o pedido de IPO apresentado pela Saudi Aramco.

A estatal petrolífera, por sua vez, informou que iniciará no dia 9 de novembro as reuniões com investidores para atrair demanda doméstica e internacional para a colocação de ações. A empresa espera realizar a listagem “pouco tempo depois”. A Saudi Aramco pretende vender de 2% a 5% de suas ações durante a oferta. Metade do lote deveria ser comprada por investidores internacionais e a outra metade por sauditas.

No mesmo dia do anúncio do IPO, a estatal informou que teve um lucro de US$ 68 bilhões (cerca de R$ 280 bilhões) nos nove primeiros meses de 2019. O CEO da Saudi Aramco, Yasir al-Rumayyan, afirmou que a empresa não foi afetada pelos ataques terrorista contra suas instalações petrolífera ocorrido no dia 14 de setembro. Além disso, a Saudi Aramco salientou ter obtido um lucro líquido de US$ 111,1 bilhões em 2018. Suas reservas comprovadas são de cerca de 226,8 bilhões de barris.

Na documentação enviada para as autoridades responsáveis de autorizar o processo de listagem, a estatal informou que a porcentagem das ações oferecidas será determinada ao fim do processo de coleta de demanda pelas ações (bookbuilding).

Valor de Mercado da Estatal:

Entre as questões que ainda deverão ser resolvidas está o cálculo do valor de mercado da estatal. O príncipe Mohammed bin Salman acredita que o valor da companhia petrolífera seja de US$ 2 trilhões. Entretanto, analistas que trabalham no IPO salientaram que os investidores não devem comprar ações neste nível.

O piso de valor de mercado que a própria empresa e os bancos que coordenam a oferta querem emplacar é de US$ 1,7 trilhão, ou um ponto médio entre US$ 1,6 trilhão e US$ 1,8 trilhão. Alguns investidores internacionais, todavia, acreditam que a estatal tenha um valor de cerca de US$ 1,5 trilhão.

Entre os bancos que estão coordenando a oferta da companhia petrolífera estão:

→ JPMorgan Chase

→ Morgan Stanley

→ Goldman Sachs

→ Bank of America Merrill Lynch

→ Citigroup

→ HSBC

→ Credit Suisse

→ Além de dois bancos de investimento da Arábia Saudita.

O governo de Ríade espera levantar US$ 100 bilhões na abertura de capital da Saudi Aramco, querendo listar também a estatal em uma bolsa internacional até 2020.

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