Oi Anuncia Emissão de R$ 2,5 Bilhões em Debêntures

A Oi (#OIBR3 | #OIBR4), em recuperação judicial, anunciou a emissão de até R$ 2,5 bilhões por sua unidade de infraestrutura de fibra, InfraCo.

Segundo a companhia, os recursos serão usados para expansão da rede FTTH (fibra até a residência, na sigla em inglês) da InfraCo e a implantação de rede de infraestrutura de fibra óptica, além de pagar custos com a separação estrutural da Oi e da InfraCo, conforme aprovado no plano de recuperação judicial.

A subscrição das debêntures será liderada pela Brookfield Asset Management e contará com participação da Farallon Latin America Investimentos e Prisma Capital. As debêntures terão seu valor nominal unitário atualizado pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), mais juros remuneratórios de 11% ao ano e contarão com garantias reais a serem prestadas pela BTCM.

As Debêntures terão vencimento em 24 meses contados da data de emissão, ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado e de vencimento antecipado das Debêntures previstas na Escritura de Emissão; serão conversíveis em ações preferenciais resgatáveis, representativas da maioria das ações com direito a voto da Emissora; deverão ser subscritas e integralizadas até o dia 15 de abril de 2021.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa diz que como previsto no Aditamento, a Oi, através de suas subsidiárias Oi Móvel e Telemar Norte Leste, ambas em recuperação judicial, será titular de uma opção de compra da totalidade das ações preferenciais de titularidade dos Debenturistas em decorrência da Conversão.

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