Banco Original Prepara Captação de Recursos e Mira IPO

O Banco Original autorizou bancos a coordenarem uma captação de recursos no exterior, naquela que é sua primeira incursão internacional e que pode representar uma prévia para testar o apetite de investidores para uma futura listagem em bolsa. A informação foi divulgada pela agência “Reuters”, nesta segunda-feira (28/10).

Ainda de acordo com a agência, o Banco Original não detalhou o montante e prazo dos papéis. Contudo, em nota, a agência de classificação de risco Standard & Poor’s atribuiu um rating “B” à operação, para uma emissão de US$ 200 milhões. De acordo com o diretor de Tecnologia e produtos do Banco Original, Raul Moreira, o banco, que tem R$ 13 bilhões em caixa, não tem necessidade de novos recursos mas enxergou na operação uma maneira de se apresentar a investidores no exterior.

“A gente vem sendo procurado pelo mercado desde o primeiro trimestre e agora vamos ter a oportunidade de falar mais do nosso modelo de negócios para o investidor internacional”, disse Moreira à Reuters.

Entretanto, segundo o diretor, os recursos captados serão utilizados para apoiar uma expansão da carteira de crédito do grupo, pretendendo fechar o ano com acima de 3 milhões de clientes. Ainda de acordo com Moreira, o banco, que é controlado pela J&F, holding da família de Joesley e Wesley Batista que também controla a JBS (JBSS3), tem contatado bancos de investimento para uma oferta pública de ações (IPO), contudo, um horizonte para essa operação ainda não foi definido.

Novo Espaço Físico do Banco Original:

O Banco Original inaugurou, em setembro, um espaço físico em Campinas, no interior de São Paulo. O local faz parte do plano estratégico de crescimento da instituição financeira.

Até o final de 2019, o Banco Original espera possuir 2,5 milhões de correntistas. No relatório de resultados do primeiro semestre, o banco informou que sua base de clientes saiu de 621 mil, em junho de 2018, para 1,6 milhões em 30 de junho deste ano.

“Nesse ano, nosso foco principal foi ampliar a nossa carteira de clientes, além de levar a nossa experiência de banco 100% digital para todo o Brasil. E o Espaço Original é uma forma da gente se posicionar nas principais praças do país, como Campinas e região, por isso fizemos um local para que eles se sintam em casa”, afirmou Edilson Jardim, diretor da pessoa física do banco. O local pode ser utilizado também por pessoas que não são clientes do Banco Original.

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