Precificação das Ações da Eletrobras Ocorre Nesta Quinta

A precificação das ações da Eletrobras (#ELET3 • #ELET6) vai ocorrer nesta quinta-feira (09/06). A precificação faz parte do processo de privatização da Eletrobras, que envolverá uma oferta primária e secundária de ações ordinárias realizada simultaneamente no Brasil e no exterior.

A privatização da Eletrobras é a maior operação de venda de uma empresa pública desde 1998, quando foi privatizada a Telebras. Também é a maior operação de capitalização de uma empresa brasileira desde 2010, quando ocorreu a mega-capitalização da Petrobras (#PETR3 • #PETR4).

A oferta primária será de 627,6 milhões de novas ações, podendo ser acrescentada de um lote suplementar de até 15% do total, ou 104,6 milhões de ações. O governo não vai comprar novas ações da Eletrobras na oferta pública.

Com isso, a União, que hoje possui 51,82% das ações, além de cerca de 17% sob controle do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), vai diminuir sua participação para cerca de 33%, conforme indicado no prospecto da operação.

Os coordenadores da privatização da Eletrobras são os bancos:

• BTG Pactual (líder)
• Bank of America (BofA)
• Goldman Sachs
• Itaú BBA
• XP
• Bradesco BBI
• Caixa
• Citi
• Credit Suisse
• JPMorgan
• Morgan Stanley
• Safra

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